天廣中茂9月19日晚發(fā)布修訂后的重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)池茂連等 12 名交易對(duì)方合計(jì)持有的神農(nóng)菇業(yè)100%股權(quán)，價(jià)格初定為9億元。同時(shí)，公司擬定增募集配套資金不超過(guò) 29771萬(wàn)元，募集配套資金將用于神農(nóng)菇業(yè)“日產(chǎn)115噸海鮮菇自動(dòng)化瓶栽生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目”建設(shè)以及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和其他發(fā)行費(fèi)用。此外，公司將于9月20日開(kāi)市起復(fù)牌。

　　據(jù)了解，神農(nóng)菇業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為海鮮菇的研發(fā)、菌種培育、工廠(chǎng)化種植與銷(xiāo)售，系國(guó)內(nèi)最大的海鮮菇工廠(chǎng)化種植企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)唯一出口白色海鮮菇產(chǎn)品的企業(yè)。

　　收購(gòu)海鮮菇工廠(chǎng)化種植的龍頭企業(yè)

　　據(jù)悉，神農(nóng)菇業(yè)地處福建閩北山區(qū)的順昌縣，順昌縣素有“杉木之鄉(xiāng)”的美稱(chēng)，依靠當(dāng)?shù)刎S富的林木資源及適宜的氣候，2002年當(dāng)?shù)乇汩_(kāi)始栽培海鮮菇，是全國(guó)有名的海鮮菇產(chǎn)地，全國(guó)市場(chǎng)占有量達(dá)80%。目前神農(nóng)菇業(yè)已成為國(guó)內(nèi)最大的海鮮菇生產(chǎn)企業(yè)，其市場(chǎng)占有率達(dá)到全國(guó)總量的40%以上。神農(nóng)菇業(yè)自主研發(fā)的“神農(nóng)白雪”、“兆豐精靈”品牌海鮮菇獲得“福建省著名商標(biāo)”和“福建省名牌產(chǎn)品”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，榮獲國(guó)家“有機(jī)食品”認(rèn)證。

　　作為當(dāng)?shù)刈钤绮捎矛F(xiàn)代化工廠(chǎng)生產(chǎn)海鮮菇的龍頭企業(yè)，神農(nóng)菇業(yè)已將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)廣泛用于生產(chǎn)，通過(guò)采用“標(biāo)準(zhǔn)化”的生產(chǎn)工藝，人工調(diào)節(jié)溫度、濕度、光照和二氧化碳濃度等，為海鮮菇生長(zhǎng)提供最適宜的環(huán)境，使產(chǎn)品品質(zhì)得到有力的保障。神農(nóng)菇業(yè)董事長(zhǎng)池茂連介紹稱(chēng)，與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相比，工廠(chǎng)化種植使生產(chǎn)效率大幅提高，抵御自然災(zāi)害的能力有所增強(qiáng)，而且雜菌感染和病蟲(chóng)侵害很大程度上的減少。

　　“我們的產(chǎn)品70%銷(xiāo)往北京、上海、廣州、杭州等國(guó)內(nèi)大中城市，30%出口東南亞、北美等國(guó)家。” 池茂連告訴記者，目前公司擁有三大生產(chǎn)基地，分別是神農(nóng)菇業(yè)食用菌產(chǎn)業(yè)園、神農(nóng)新屯生產(chǎn)基地和兆豐生物生產(chǎn)基地，總占地面積400畝。神農(nóng)菇業(yè)的海鮮菇日產(chǎn)量為100噸，近期剛完成建設(shè)的二期工程已正式投產(chǎn)，于8月份開(kāi)始出菇，公司日產(chǎn)量將達(dá)150噸。

　　據(jù)公告，神農(nóng)菇業(yè)2017年度、2018年度、2019年度和2020年度預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別為6452.12萬(wàn)元，9003.11萬(wàn)元，12069.01萬(wàn)元，15691.56萬(wàn)元。天廣中茂董秘張紅盛表示，此次并購(gòu)?fù)瓿珊?，將大幅增加上市公司海鮮菇工廠(chǎng)化生產(chǎn)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司食用菌產(chǎn)品的多元化和均衡發(fā)展，提高市場(chǎng)占有率，有助于公司在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)多品種協(xié)同發(fā)展的較為完善的食用菌產(chǎn)業(yè)鏈和多元化的收入結(jié)構(gòu)，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　神農(nóng)菇業(yè)借助資本力量鞏固行業(yè)地位

　　相關(guān)數(shù)據(jù)表明，我國(guó)當(dāng)前的食用菌工廠(chǎng)化水平僅10%左右，遠(yuǎn)低于日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家的90%的工廠(chǎng)化水平。伴隨著食用菌需求的快速增長(zhǎng)，工廠(chǎng)化生產(chǎn)替代大棚式、小作坊式生產(chǎn)成為行業(yè)的必然趨勢(shì)。因此，巨大的行業(yè)發(fā)展前景催生了大量的資金涌入食用菌行業(yè)，也進(jìn)一步加劇了食用菌行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

　　“借助上市公司的資本優(yōu)勢(shì)，公司可以迅速打開(kāi)西南、西北等地區(qū)的市場(chǎng)。未來(lái)，我們計(jì)劃在西部地區(qū)建立新的生產(chǎn)基地，不僅可以擴(kuò)大海鮮菇的產(chǎn)量，保證我們的市場(chǎng)占有率，另一方面，便于我們開(kāi)拓更多的市場(chǎng)，一定程度上降低運(yùn)輸成本。”池茂連表示，食用菌工廠(chǎng)化是典型的資本密集型行業(yè)，資本與食用菌企業(yè)的緊密結(jié)合，是兩者各取所需的必然結(jié)果。與天廣中茂的合作，是優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，神農(nóng)菇業(yè)將通過(guò)借助天廣中茂的資金優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)，提高產(chǎn)能，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品的輻射范圍，使公司的生產(chǎn)規(guī)模遙遙領(lǐng)先于其他公司，奠定在行業(yè)中的龍頭地位。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，自2014 年菌類(lèi)價(jià)格下跌后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，菌類(lèi)生產(chǎn)利潤(rùn)空間被壓縮，加速大量中小企業(yè)關(guān)停并退出市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)洗牌，食用菌行業(yè)的集中度已明顯提升，大型食用菌企業(yè)想保持競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力需要借助資本的力量。

　　食用菌行業(yè)迎爆發(fā)期

　　基于對(duì)海鮮菇市場(chǎng)前景的看好，神農(nóng)菇業(yè)不斷加大投資力度，通過(guò)大規(guī)模的技改擴(kuò)建，廠(chǎng)房質(zhì)量、設(shè)施設(shè)備、生產(chǎn)工藝都有很大改進(jìn)。神農(nóng)菇業(yè)近年來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，產(chǎn)量以每年50%的速度高速增長(zhǎng)。2016年產(chǎn)量24611噸，產(chǎn)值22000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2017年年產(chǎn)值達(dá)3億元。據(jù)池茂連介紹稱(chēng)，目前公司二期工程建設(shè)接近尾聲，8月份就可以出菇銷(xiāo)售。

　　東吳證券研究報(bào)告表示，目前中國(guó)食用菌消費(fèi)主要集中在家庭消費(fèi)和餐館酒樓等大眾消費(fèi)市場(chǎng)。家庭消費(fèi)的穩(wěn)定增長(zhǎng)已成為拉動(dòng)食用菌產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Γ煌瑫r(shí)，全國(guó)食用菌餐飲消費(fèi)需求平均每年以 18%-20%的速度增長(zhǎng)，餐館酒樓的菌菜新品開(kāi)發(fā)也以10%每年以上的速度快速增加。隨著中國(guó)城鄉(xiāng)居民收入及消費(fèi)水平的不斷提高，以及消費(fèi)觀(guān)念的轉(zhuǎn)變，食用菌需求量將進(jìn)一步提升，具有廣闊的發(fā)展空間。

　　聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織和世界衛(wèi)生組織曾經(jīng)提出，人類(lèi)最佳的飲食結(jié)構(gòu)是“一葷一素一菇”，食用菌產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了前所未有的良好機(jī)遇。“作為一種珍稀菌種，海鮮菇的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值較高，其菌蛋白中包括了8種人體必需氨基酸，不僅能給人體提供全面均衡的各種營(yíng)養(yǎng)元素，而且對(duì)預(yù)防和治療各種慢性病，抑制腫瘤生長(zhǎng)均有較好的療效。海鮮菇未來(lái)的發(fā)展前景不可小視。”池茂連如是表示。

　　為進(jìn)一步鞏固在食用菌行業(yè)的龍頭地位，天廣中茂通過(guò)多舉措加碼食用菌板塊。2017年來(lái)，公司積極推進(jìn)全資子公司中茂生物中西部、北方和華東地區(qū)生產(chǎn)基地的選址和可行性研究：中茂生物分別與陜西富平縣人民政府、浙江舟山群島新區(qū)金塘管理委員會(huì)簽訂意向性文件，擬在富平縣建設(shè)西北生產(chǎn)基地、在舟山建立華東生產(chǎn)基地。此外，中茂生物擬與廣州薈金資管等共同投資設(shè)立廣州民投天茂股權(quán)投資合伙企業(yè)，股權(quán)投資基金總規(guī)模不超過(guò)10億元，其中中茂生物出資3.75億元。公告表示，本次設(shè)立股權(quán)投資基金，可加強(qiáng)公司在食用菌及相關(guān)配套行業(yè)的布局，提升公司在食用菌領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，通過(guò)參股或控股食用菌行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)、優(yōu)秀企業(yè)，鞏固公司的行業(yè)地位，促進(jìn)整個(gè)食用菌行業(yè)的并購(gòu)整合。此外，中茂生物擬將股權(quán)投資基金納入合并報(bào)表范圍，有助于提高中茂生物及上市公司合并報(bào)表經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，符合上市公司全體股東的利益。